六度标讯 无人机产品2023-2024招投标讯数据分析报告

　

　　科技快速的提升，航空业的未来已不局限于万米高空。2024年开始，低空经济成为一个热门词。据中国民航局发布数据显示，截至2023年底，我国已有超126万架无人机，同比增长约32%。2023年，民用无人机累计飞行超2300万小时。民航局已批准建立民用无人驾驶航空试验区17个、试验基地3个，覆盖城市、海岛、支线物流、综合应用拓展等场景。

　　工业与信息化部等四部门最新发文提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济稳步的增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。大幅度增长的无人机数量，多个批准建立的无人驾驶航空试验区，印证着低空经济正成为中国产业高质量发展的一片新蓝海。

　　根据民航局介绍，低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，是一种容纳并推动多领域协调发展的综合经济形态，有着非常明显的新质生产力特征。

　　根据调查，我们得到数据，低空产业的核心企业包括：亿航智能、翼龙智能科技、中国航空工业集团、四川天府通航科技股份有限公司、中航通用航空有限责任公司、北京中航国际航空技术研究院、大疆创新科技有限公司、江苏洪都航空工业集团有限公司、浙江航天电子信息有限公司、宝利国际、晨曦航空、航天彩虹、山河智能等。

　　这些企业在低空产业中涵盖了从无人机制造、航空器研发制造、飞行器运营服务等多个角度。例如，亿航智能主要是做城市航空出行技术，开发并生产了电动垂直起降飞机；翼龙智能科技专注于无人机的研发和制造，服务于多个行业；中国航空工业集团是国有企业，主要是做航空飞行器的研发和制造；四川天府通航科技股份有限公司主要涉足通用航空服务，包括低空旅游和空中摄影等。

　　低空产业的产业链包括上游的关键零部件企业如德赛电池、欣旺达等，中游的无人机制造商如纵横股份、航天彩虹等，以及下游的应用场景如低空物流、低空农业、低空巡检等。整个产业链涉及地面基础设施、通信与导航、空域管理系统等多个角度，形成了综合性经济形态。‌

　　简要了解以上低空经济政策趋势及其产业链现状后，我们再来探讨和分析无人机产品及其生产制造企业在招投标讯市场中的数据呈现，以数据分析行业特点，以数据驱动行业发展，以数据挖掘商业机会。

　　六度标讯整合全国无人机产品2023-2024招投标讯数据，制作以下市场分析报告，以帮助跟无人机经营和服务的相关企业做好市场决策和渠道拓展。

　　从2023年到2024年10月中旬期间，全国共有无人机类产品招标标讯约1.6万次，合计招标金额约528亿。期间中标标讯约2.5万次，合计招标金额约523亿。

　　从2023年到2024年10月中旬期间的招标讯息的类型来看，竞争性公告、采购信息两者合计接近一半，询价公告也有一定的比例，询价公告代表了市场对价格的敏感度更高，具体不一样占比如下：

　　从2023年到2024年10月中旬期间各省市招标情况去看，在招标频次上，浙江、广东、山东处于领先位置。从招标金额总量来看，详细情况如下：广东、山东、河北位居全国前列。 从招标频次上，详细情况如下图所示：

　　从2023年到2024年10月中旬期间全国共流标950次，涉及金额约1.1亿。以湖南省为例，现列举部分流标业主单位，情况如下所示：

　　全国各省更多其他项目单位的流标情况，参考该报告尾部《无人机标讯数据》附件明细。

　　从2023年到2024年10月中旬期间，中标标讯项目中约2/3在100万以内，其中10万以内约占1/3。具体规模比列，见下图示例：

　　由此可见，无人机的采招目前较少成规模，原因由多方面构成，譬如飞控人员的稀缺、技术门槛的壁垒、应用场景的受限等，未来随着民用无人机市场及应用场景的迅速扩大，相应配套的人才和服务链也会迅速扩大，最终会反应到招投标市场来体现。

　　经过数据处理，从2023年到2024年10月中旬期间共统计出全国各省无人机项目单位的供应商约1.6万条信息，以南方电网通用航空服务有限公司这一个项目单位为例，共计找出36家供应商单位，涵盖了导航定位、电力通信、电子设备、人力保险、信息软件、人工智能、航空科技等行业优质供应商，部分供应商单位示例如下：

　　全国各省更多其他项目单位情况，参考该报告尾部《无人机标讯数据》附件明细。

　　从2023年到2024年10月中旬期间统计出，供应商及其所在中标的省份和项目单位，以成都纵横大鹏无人机科技有限公司这个供应商为例，选取其部分中标的省市项目单位，示例如下：

　　由此可看出，招标单位的无人机应用场景多在公共管理上，如：应急管理、专业教学、能源运检、环境监视测定、地理测绘、治安管理、资源勘探等，商业非公有制企业相对应用场景及采购份额较少，原因与当前低空政策、运营服务、场景应用、人才教育培训等各方面息息相关。但是短板亦是潜力，随市场政策日趋灵活，民营市场将是一片蓝海。

　　全国各省更多其他供应商单位情况，参考该报告尾部《无人机标讯数据》附件明细。

　　从2023年到2024年10月中旬期间统计出，全国各省中标候选人数量及最后中标人的数量，从而判分析各省的招投标竞争或垄断或透明程度，具体性质可结合数据，咨询了解当地业务真实的情况来研判，该数据仅提供分析角度，不做任何性质界定。

　　航天彩虹无人机股份有限公司(简称“航天彩虹”)是中国航天科技集团有限公司第十一研究院控股的上市公司,成立于2001年11月,2017年12月完成重大资产重组,目前拥有特种飞行器和新材料两大主业,是集团公司特种飞行器产业总体牵头单位,中国电子商会常务理事单位。

　　特种飞行器主业依托十一院空气动力技术传统优势,经过二十余年创新发展,形成“大、中、小”型相匹配,“远、中、近”程相衔接的无人机产品体系,研制出以彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等为代表的一系列优秀产品;同时,作为国内最早拥有无人机及无人机载导弹科研生产资质与能力的单位,充分的发挥机弹一体集成设计优势,研制出射手-1、射手-2等为代表的小型空地导弹,凭借先进的技术指标、可靠的性能、便捷的操作、低廉的使用和维护成本,受到国内外用户的一致好评,“彩虹”无人机和“射手”导弹作为我国最具实战经验的成熟产品,在技术创新、设计集成、产品性能等方面达到国际先进水平。

　　新材料主业致力于高科技膜领域的工艺技术创新和新产品研发,为客户提供高品质产品与高质量服务,产品涵盖功能聚酯薄膜、光学膜两大门类,拥有“南洋科技”和“东旭成”两大自主品牌,确立了国内新材料行业领跑者地位,打破了国外材料巨头公司几十年的垄断经营,目前各类膜产品的质量优异,质量处于世界领先水平,在民用领域广泛应用。

　　公司实力丰沛雄厚,拥有专业领域覆盖齐全、经验比较丰富的高品质人才队伍,拥有北京、天津、浙江等研发生产基地及试验试飞基地,拥有自主可控的完整产业链;获得国家科学技术进步二等奖、国防科技进步奖一等奖、中国航空学会科学技术一等奖、中国先进技术转化应用大赛金奖、第二十五届全国发明展览会金奖等十余项省部级以上奖项和近200项专利成果。公司产品成为中国高新装备军贸出口的一面旗帜以及军贸反哺国内装备建设的一个典范。

　　公司营业范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售,电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售,航空、航天器及设备技术咨询服务,设备租赁,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁,从事进出口业务。

　　从招标产品来看，涵盖咨询服务、人力技术、材料加工、机电设施、工程设计、软件计算、询价代理、配件维护等等多个角度，部分产品示例如下：

　　2024年以来已发布中标的采购产品197次，由于许多产品的特殊性可能涉密，较多未提及中标金额。今年的招标频次如下图所示：

　　从数据角度看出，在今年二季度和三季度第一个月的这期间招标集中度偏高，可能由订单产生的相关招采需求有关。从多个方面数据显示，为该公司服务过的招标代理公司有：航天东方红卫星信息技术有限公司、中化商务有限公司。

　　1：近几年无人机业务国内用户、国际军贸订单增长是什么态势,以及对未来的展望?

　　该公司无人机业务部分,上半年外贸占比约95%,同比增长8%。国内部分占比约5%,尽管绝对额占比不高,但增速可观。今年下半年和明年,是十四五时期的最后阶段,预计过往订单会逐步落地,也有新订单会签约。

　　在低空经济方面,该公司布局了一些新产品,预计会在未来航展活动中展出。市场方面,主要布局的落脚点,还是基于中大型无人机的民用领域。有关eVTOL飞行器,目前没有具体产品或市场。

　　该公司主要是扩展彩虹无人机的市占率,并同步推广机载武器,二者达到相辅相成的效果。

　　新材料供求不平衡的问题任旧存在,需求已有一定回升,但行业整体的供应量仍然较大。公司可能会减少相关成本、及时作出调整产品架构,更多投入到附加值较高的产品上,改善盈利状况。

　　从数量上讲,应该说彩虹4最大,彩虹3其次,最后是彩虹5。同时该公司的各类型号产品也在持续迭代,比如当前的彩虹3的性能,相比过去有了长足的进步,甚至达到了早期彩虹4的水平。

　　主要是翼龙,彩虹和翼龙各有特色、互有优劣,希望两家企业一同进步、加强合作,抢占国际军贸大市场。

　　小型化、低成本化已经在国际冲突的战场上发挥了重大作用,但这并不意味着这是未来作战模式的全部,当面临对称作战时,小型无人机的作用体现可能没这么明显。另外,低成本化并不完全等于低价,产品售价是由产品达到的作战效果决定的,核心还是要达到较高的效费比。

　　预计今年业绩的总体趋势向好,结构上看,整体仍会受到新材料业务一定的负面影响。

　　由于无人机标讯数据量较为庞大不便全部展示，以上示例仅展示了分析指标的部分单位数据。更多详细数据在数据附件《无人机标讯数据》上有更多的明细，可详细参考阅览，选取自我适用部分。