根据戈碧迦2024年度成绩快报，2024年公司完结运营收入5.66亿元，同比下降29.92%；归母净利润7081.38万元，同比下降32.05%。根本原因为公司纳米微晶玻璃产品重要客户重庆鑫景特种玻璃有限公司的订单于四月实行结束后未获得新订单，纳米微晶玻璃产品出货量下降。结合成绩快报，咱们稍微上调2024年盈余猜测，下调2025-2026年盈余猜测，估计2024-2026年归母净利润分别为71/75/97百万元（原70/77/100百万元），EPS分别为0.50/0.53/0.69元，当时股价对应P/E分别为39.3/36.9/28.5倍，咱们看好公司长时间可继续开展才能及在玻璃资料范畴技术优势，坚持“增持”评级。
光电资料研制中心建造项目继续建造中，2025年估计新增置办4条生产线公司为加大新产品、新技术、新工艺的研制活动，引入研制人员，到2024年，公司研制技术人员合计153人，比较于2023年的91人添加62人。一起，公司于2024年上半年完结北交所上市，募投项目之一“光电资料研制中心建造项目”继续建造中。公司在雅安经开区出资建造中性硼硅药用玻璃项目，方案总出资约16.7亿元，项目估计建造周期为五年，估计悉数达产后，将完结年产值不低于10亿元。根据公司2025年运营方案，公司2025年度估计新增固定资产出资额度不超越人民币15,000万元，用于新增置办4条生产线。
近年来，光学玻璃职业开展整体平稳，出现缓慢增加的特色。特种玻璃商场遭到消费电子、医疗、新能源轿车、节能修建等终端应用范畴不断的增加，将会坚持高速增加态势。未来，我国玻璃资料制作企业将不断加大研制立异力度，逐渐在高端玻璃资料范畴完结国产代替。我国正在由制作大国向制作强国改变，在国家大力推进制作业改变开展方法与经济转型的方针环境下，完结高端玻璃资料国产代替是大势所趋，未来可以在高端商场中安身的玻璃资料企业将具有宽广开展前景。
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